Qiwi назвала цену акций при повторном размещении — она составит $40. Это на 9% меньше ориентира, который компания называла ранее, при объявлении SPO — $43,99
Акции Qiwi разместят по цене $40, размещение планируется завершить около 20 июня, говорится в сообщении компании. Это ниже той цены, которую компания дала в качестве ориентира при объявлении об SPO: тогда в проспекте она указывала рыночную цену акции на 6 июня 2014 г. — $43,99. Представитель Газпромбанка, организующего размещение, отказался официально комментировать снижение цены размещения.
Таким образом, общий доход от размещения составит $318,8 млн, тогда как исходя из предыдущей оценки они получили бы $350,7 млн. В ходе SPO компания планирует реализовать 7,97 млн американских депозитарных акций (ADS), из которых 1,99 млн акций реализует сама компания, а оставшиеся 5,98 млн продадут акционеры, следует из сообщения компании.
Организаторами размещения помимо Газпромбанка выступают Атон и William Blair, в нем также участвуют Credit Suisse и ВТБ-Капитал.
По данным Bloomberg, средняя справедливая цена акций Qiwi, по оценкам аналитиков, выше цены размещения более чем на 20% и составляет $49,44. Семь из десяти аналитиков рекомендуют покупать ее акции, трое — держать.
Qiwi вышла на биржу чуть более года назад — в мае 2013 г. Во время первичного размещения ADS Qiwi была оценена в $17, что более чем в 2 раза ниже нынешних котировок, а капитализация компании составила $884 млн (в 32,7 раза больше чистой прибыли за 2012 г.). Продав 24,8% акций, ее совладельцы выручили около $244 млн.
Уставный капитал Qiwi сейчас состоит примерно из 28,6 млн акций класса A (большинство из них принадлежит акционерам-основателям, каждая акция этого класса дает владельцу по 10 голосов) и 23,6 млн акций класса B, которые дают только один голос. Больше всего акций класса А — 55% — у гендиректора Qiwi Сергея Солонина, что в голосах составляет чуть более 40,5%, сообщают Ведомости.
Bitcoin Currency Converter